Лили, молодая художница из провинциального городка в Мичигане, стремится покорить мир искусства и отправляется в Лос-Анджелес, чтобы поступить в престижную школу. Здесь она погружается в атмосферу богемной жизни и пытается найти свой путь как в творчестве, так и в личных отношениях. Вскоре после приезда она знакомится со скульптором и рисовальщиком — талантливым и амбициозным студентом из ее класса. Между ними завязывается роман, который вдохновляет обоих на новые свершения. Однако жизнь Лили меняется, когда она устраивается няней к дочери своего преподавателя. Этот загадочный наставник, оказавшийся заботливым отцом и талантливым художником, вновь ощутил желание творить, вдохновленный юной музой. В это время Лили обнаруживает в своей комнате дневник предыдущей жильцы по имени Айви. Страницы дневника полны откровений о соблазнах и желаниях, которые притягивают Лили, словно завораживающее заклинание. Поддавшись искушению, она начинает примерять на себя роль опытной искусительницы, экспериментируя с образом роковой женщины и исследуя свои возможности влияния на окружающих мужчин. Со временем грань между реальностью и игрой становится все более размытой, приводя к непредсказуемым последствиям.